Los informes de la misión los crean los analistas de la misión y los miembros de la misión los completan para organizar y comunicar información de una cuestión concreta que se ha observado, atendido, completado o investigado. Se crea un informe predeterminado denominado Informe de resumen táctico al crear la misión. Además, los propietarios y administradores de las misiones pueden crear informes personalizados o aprovechar informes ya creados como plantilla para su misión. Cada vez que se crea un informe personalizado, en el portal se crea el elemento Informe de la misión y una capa de entidades alojadas.
En la pestaña Informes de los detalles de una misión, se muestra una lista de los informes de la misión disponibles, que incluye el título, el autor y la fecha de creación de cada informe. También puede obtener una vista previa de una muestra de lectura de cada informe
Previsualizar un informe
Para obtener una vista previa de un informe, siga estos pasos en la página Detalles de la misión:
- Haga clic en la pestaña Informes.
- Identifique el informe del que desea obtener una vista previa.
- Haga clic en la casilla de verificación del informe para obtener una vista previa del informe.
Aparece una versión de muestra de solo lectura del informe. Solo se puede previsualizar un informe cada vez.
- Haga clic en Cerrar vista previa del informe para cerrar el informe.
Crear un nuevo informe
Si es el propietario o administrador de una misión, puede crear un informe personalizado de la misión. Este flujo de trabajo le permite crear un informe con diferentes campos que se aplican al propósito de su misión. Puede agregar tantos campos como desee a su informe. Si lo desea, puede asignar estos informes a una tarea en la experiencia del analista de la misión.
Tipos de campos
En el informe se pueden utilizar varios tipos de campos. Puede agregar tantos campos como desee a su informe. Cualquier campo que se agregue puede establecerse como campo obligatorio. Los tipos de campos admitidos son:
- Texto de una línea: campo que admite una respuesta breve de texto libre.
- Texto de varias líneas: campo que admite una respuesta larga de texto libre.
- Número: campo que admite valores enteros.
- Opción única: campo que permite al usuario seleccionar una opción como respuesta. Se requiere un mínimo de dos opciones.
- Fecha y hora: campo que permite introducir una fecha y una hora.
- Lista desplegable: campo que permite seleccionar una opción a través de un menú desplegable. Se requiere un mínimo de dos opciones.
Además, puede habilitar adjuntos en su nueva capa de informes. Al hacer clic en la opción Imagen (Adjuntos) en Detalles adicionales (opcional), los miembros de la misión pueden agregar adjuntos de tipo .jpeg y .png cuando envían su informe.
Crear nuevo formulario de informe
Puede crear un nuevo informe a través de un formulario asignándole un título, una descripción, un icono personalizado y varios tipos de campos. Para crear un informe, siga estos pasos:
- Haga clic en Ver misiones.
- Haga clic en Detalles de la misión para la misión.
- Haga clic en la pestaña Informes.
- Haga clic en el botón Crear nuevo informe.
Se abre una página con opciones para crear el informe.
- Haga clic en Crear nuevo informe.
Se abre el formulario de creación del informe.
- Proporcione la información siguiente:
- Título (obligatorio)
- Descripción (obligatorio)
- Si lo desea, haga clic en Editar para cambiar el icono del informe. Puede cambiar la forma, el color y el tamaño del icono. La vista previa del icono se ajusta automáticamente a sus cambios a medida que los selecciona. El icono predeterminado es un rombo rojo.
- Haga clic para agregar un campo al informe.
- Escriba el nombre que desea asignar al campo en la línea Etiqueta.
- Si desea marcar algún campo como obligatorio, haga clic en la casilla de verificación Obligatorio correspondiente.
- Repita los pasos del 8 al 10 según sea necesario. Puede tener tantos campos como desee.
- Para habilitar los archivos adjuntos en la capa del informe, haga clic en la opción Imagen (Adjuntos) en la sección Detalles adicionales (opcional).
- Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe al completar el formulario. Puede hacerlo cada vez que realice un cambio.
Además, puede cerrar el panel de vista previa haciendo clic en Contraer vista previa del informe.
- Haga clic en Publicar una vez que haya creado el informe. Haga clic en Cancelar para regresar a la página inicial de creación del informe.
Aparece un modal con pasos de adición.
- Agregue las etiquetas que desee para permitir búsquedas en el futuro y elija la opción para compartir el informe con su organización de modo que pueda utilizarse como plantilla en otras misiones.
- Haga clic en Publicar para publicar el informe. Haga clic len Cancelar para regresar al formulario de creación del informe.
Aparece un cuadro de diálogo con una barra de estado. Un mensaje indica si el informe se ha creado o no correctamente.
- Una vez que haya publicado el informe, puede hacer clic en Regresar a informes de la misión para regresar a la pestaña Informes o en Crear otro informe para repetir el proceso de creación.
Puede crear tantos informes para su misión como desee.
Crear un informe a partir de una plantilla
Puede utilizar una plantilla de informe compartida con su organización para crear rápidamente un nuevo informe para su misión. Para crear un informe a partir de una plantilla, siga estos pasos:
- Haga clic en Ver misiones.
- Haga clic en Detalles de la misión para la misión.
- Haga clic en la pestaña Informes.
- Haga clic en el botón Crear informe a partir de una plantilla.
Se abre un diálogo con todas las plantillas de informe disponibles en su organización. Las plantillas se muestran con el título del informe, la descripción, el autor del informe y la fecha de creación.
- Seleccione un informe para publicar. También puede hacer clic en Vista previa para ver los campos del informe. Haga clic en Regresar a plantillas de informe para regresar a la lista de plantillas.
- Haga clic en Publicar para publicar el informe.
Aparece un cuadro de diálogo que indica que al publicar el informe se compartirá con la misión y con otros miembros de la misión.
- Escriba un título para el informe.
- Haga clic en Publicar para publicar el informe. Haga clic len Cancelar para regresar al formulario de creación del informe.
Aparece un cuadro de diálogo con una barra de estado. Un mensaje indica si el informe se ha creado o no correctamente.
- Una vez que haya publicado el informe, puede hacer clic en Regresar a informes de la misión para regresar a la pestaña Informes o en Crear otro informe para repetir el proceso de creación.
Puede utilizar tantas plantillas de informe como desee para crear nuevos informes en su misión.